Aktuelle Spitzenplätze für den Vermögenswerte Global VV

Drei Jahre nach seiner Auflegung wird der Investmentfonds Vermögenswerte Global VV regulär von renommierten Ratingagenturen gelistet und belegt hierbei absolute Spitzenplätze.

Wir freuen uns über aktuelle Top-Ratings durch die namhaften Ratingagenturen Morningstar, die FWW Fund Stars GmbH sowie die MMD Analyse & Advisory GmbH, die wir Ihnen hiermit gern detaillierter vorstellen.

Hannover, im November 2023

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Besonders seine langfristig stabile und erstklassige Wertentwicklung zeichnet den Vermögenswerte Global VV aus. Genau dieses Qualitätsmerkmal honoriert die Agentur Morningstar seit Jahren mit ihrem bekannten Sterne-Rating und verleiht uns hierfür seit dem 31.08.2023 die maximale Anzahl von fünf möglichen Sternen.

Darüber hinaus erhält der Fonds von Morningstar die maximale Anzahl an 5 Globes für ein sehr geringes ESG-Risiko der Unternehmen im Fondsportfolio.

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Bei der Vergabe der FWW FundStars legt die Ratingagentur vor allen Dingen Wert auf die Kennzahl Risiko-adjustierte Performance (RAP). Diese ist zweidimensional und errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem eingegangenen Risiko (Volatilität) der vergangenen drei bis fünf Jahre. 

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Zur detaillierten Bewertung werden die Fonds im Ranking monatlich von der MMD Analyse & Advisory GmbH gescreent. Das Ranking berücksichtigt hierbei sowohl Ertrags- als auch Risikokomponenten. Auf der Ertragsseite wird die Rendite, die Outperformance-Ratio sowie die Beta-Verteilung berücksichtigt. Auf der Risikoseite werden die Kennzahlen Volatilität, max. Draw-Down sowie die Underwater-Period verwendet. Auf Grundlage dieser Kennzahlen werden die Fonds innerhalb ihrer Kategorie bewertet. Die Klassifizierung erfolgt mittels Sternen, welche gleichmäßig nach Quintilen (20%-Schritten) von 5 Sternen (Top 20%) bis zu einem Stern vergeben werden.

Der Vermögenswerte Global VV erreicht seit August 2023 im 3 Jahres-Ranking die maximale Auszeichnung von 5 Sternen.

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